Экспресс бюллетень. Цемент. Октябрь 2011.

В октябре 2011 года объем отгрузки цемента на российский рынок по железнодорожному транспорту упал на 6,6% по сравнению с сентябрем того же года, достигнув примерно 3,3 млн. тонн. Состав перевозок в октябре по типам вагонов немного изменился по сравнению с сентябрем: доля хоппер-цементовозов увеличилась с 73,5% до 76,5%, а доля крытых вагонов и полувагонов уменьшилась с 16,5% до 15,5%.

Существенное падение отгрузок цемента ж/д транспортом в октябре показали такие компании, как Евроцемент-152 тыс. т (-10%) до 1 313 тыс. т, Сибирский цемент-29 тыс. т (-10%) до 264 тыс. т, РАТМ -29 тыс. т (-24%) до 94 тыс. т, Новоросцемент-24 тыс. т (-12%) до 185 тыс. т и Базэл-12 тыс. т (-19%) до 52 тыс. т. Снизились объемы импортного ж/д цемента -16 тыс. т (-14%) до 99 тыс. т.

Несмотря на общее снижение объемов перевозок цемента, некоторые предприятия в октябре смогли увеличить отгрузки по сравнению с сентябрем: Себряковцемент +21 тыс. т (+9%) до 248 тыс. т, UnitedCementGroup+ 7 тыс. т (+19%) до 47 тыс. т и Горнозаводскцемент +7 тыс. т (+10%) до 76 тыс. т. Увеличились объемы экспорта ж/д транспортом +27 тыс. т (+30%) до 114 тыс. т.

В зерновозах и прочих вагонах было перевезено 8% объема цемента.

Отгрузка цемента в январе-октябре 2011 по видам вагонов, тыс. т	Импорт/экспорт цемента по ж/д в январе-октябре 2011 г., тыс. т

За десять месяцев текущего года объем ж/д-импорта цемента в РФ увеличился на 56% к соответствующему периоду 2010г. и составил 682 тыс. т. Основными странами-поставщиками ж/д-цемента в РФ являются страны Балтии – около 373 тыс. тонн (55%) и Республика Беларусь – 178 тыс. т (26%).

С начала текущего года объем ж/д-экспорта цемента из РФ уменьшился на 31%к соответствующему периоду 2010г. и составил 1 022 тыс. т.

Основными странами-потребителями российского цемента являются Казахстан – 557 тыс. т или 55% экспорта, Азербайджан – 294 тыс. т (29%) и Республика Беларусь – 131 тыс. т (13% экспорта). Крупнейшие экспортеры цемента – Кавказцемент (18%), Новотроицкий цементный завод (18%), Вольскцемент (15%) и Мальцовский портландцемент (12%).

Ж/Д ОТГРУЗКА ЦЕМЕНТА КРУПНЕЙШИМИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ ПО РЕГИОНАМ РФ В ОКТЯБРЕ 2011Г., ТЫС. Т,
доля (%) грузоотправителя в общем объеме ж/д отгрузок цемента в регион,
в скобках - изменение долей (в % ксентябрю2011г.)

Центральный федеральный округ (ЦФО)	в т.ч. Москва и Московская область
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)	в т.ч. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Южный федеральный округ (ЮФО)	Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Приволжский федеральный округ (ПРФО)	Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)	Дальневосточной федеральный округ (ДВФО)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ОКТЯБРЕ

ДЕКЛАРАЦИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Евроцемент. Холдинг планирует ввести в эксплуатацию к 2015 году в России и СНГ новые цементные производства мощностью 11,7 млн. тонн цемента. Предполагаемый объем инвестиций на строительство цементных заводов в РФ - 180 млрд. руб., в том числе 60 млрд. руб. - собственные средства.

Источник: пресс-служба Евроцемент груп, 01.10.2011

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Красноярский край. Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность организации финансирования строительства новой технологической линии на промплощадке Красноярского цементного завода (Сибирский цемент). Поставщик оборудования - KHD (Германия). Мощность линии составит 1,3 млн. тонн цемента в год.

Источник: пресс-служба ХК «Сибцем», 17.10.2011

Ульяновская область. ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на объект капитального строительства - завод по производству цемента ООО «Ульяновскшифер» (Мордовцемент).

Источник: пресс-служба «Сибниипроектцемент», 03.10.2011

СДЕЛКИ M&A
Русская цементная компания приобретает Ангарскцемент

Достигнута договоренность о приобретении Русской цементной компании 50,52% акций ОАО «Ангарскцемент», контролируемых ООО «РАТМ-Холдинг». В настоящее время сделка согласовывается в ФАС России.

Источник: Пресс-служба ХК «Сибцем», 10.10.2011

НТК приобрело ПГК

ООО «Независимая транспортная компания» (структура Владимира Лисина) приобрела на аукционе 75% минус две акции ОАО «Первая грузовая компания». Сумма сделки - 125,5 млрд. руб.

Источник: AK&M «Рынок слияний и поглощений», 28.10.2011

НОВОРОСЦЕМЕНТ КУПИЛ ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
Елена Батурина продала владельцу Новоросцемента Льву Кветному Верхнебаканский цементный завод в Краснодарском крае. Сумма и условия сделки не уточняются. В результате сделки суммарный объем цементных мощностей Новоросцемента составит 8,5 млн. тонн.

Источник: РИА Новости, 08.11.2011

РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА НА БИРЖЕ

На товарных торгах ОАО «Московская Фондовая Биржа» в 2011 году объем продаж цемента превысил 500 тыс. тонн впервые с 2007 года.

Источник: МФБ, 10.10.2011

Железобетонный бюллетень. Сентябрь 2011

ПРОИЗВОДСТВО

В сентябре 2011 года производство конструкций и деталей сборных железобетонных снизилось на 0,4% к уровню августа текущего года до 2 166 тыс. м3. Максимальное снижение наблюдалось в производстве конструкций и деталей специального назначения -14 тыс. м3 (-6,2%) до 215 тыс. м3. Практически не изменился объем производства плит, панелей и настилов перекрытий, незначительно увеличился выпуск конструкций фундаментов и прочих конструкций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство всех видов ЖБИ в сентябре увеличилось на 12,5%, в том числе производство конструкций специального назначения +18,9%, фундаментов +17,5%, плит, панелей и настилов перекрытий +11,0%.
С начала года производство увеличилось на 10,7% к соответствующему периоду прошлого года до 16 722 тыс. м3. Из всех видов ЖБИ максимальный рост наблюдается в производстве конструкций фундаментов +25,2% к соответствующему периоду прошлого года до 1 520 тыс. м3. Производство конструкций стен и перегородок с начала текущего года, напротив, сократилось на 21,8% до 2 491 тыс. м3.

Производство ЖБИ в регионах РФ (тыс. м3) Доля региона (%) в общем объеме производства в сентябре 2011 г. В скобках – изменение долей (в % к августу 2011 г.)

Топ-10 Субъектов РФ по производству ЖБИ в сентябре 2011 г., тыс. м3

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Индикатор продаж ЖБИ средними и крупными предприятиями на рынок РФ в период 2010-2011 гг., тыс. м3

Остатки продукции на конец месяца на складах средних и крупных предприятий ЖБИ в период 2010-2011 гг., тыс. м3

ЦЕНЫ

Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ, руб./м3 (без НДС и доставки)

Средняя цена некоторых видов конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ в 2011 г., руб./м3 (без НДС и доставки)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНОНСЫ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Ивановская область. Реконструкция завода ЖБИ
С начала сентября ведется работа по возрождению производства железобетонных изделий на базе имущественного комплекса ДСК. Объем инвестиций - не менее 50 миллионов рублей.

Источник: Официальный сайт Правительства Ивановской области. 27.09.2011

Карачаево-Черкесская республика. Реконструкция завода ЖБИ
Проект комплексной реконструкции предприятия представлен на десятом Международном инвестиционном форуме в Сочи 15 сентября. Проектом предусмотрена установка нового импортного оборудования для повышения производительности и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Источник: "Российская газета" - Экономика Северного Кавказа №5568 (292). 15.09.2011

ПРОДАЖА И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ

РЖД продает пакет акций БетЭлТранс
ОАО «РЖД» получило разрешение на продажу 50% минус 2 акции крупнейшего производителя железобетонных изделий и материалов верхнего строения пути в России и СНГ ОАО «БетЭлТранс».

Источник: Информационный портал РЖД-Партнер. 01.11.2011

Волгоградская область. Завод ЖБИ-1 признал себя банкротом
ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий №1» подал в Арбитражный суд Волгоградской области заявления о признании себя банкротом.

Источник: Информационный Портал Волгоградской области V1.ru. 17.10.2011

Источник информации: СМПро